Седло приросло к коню, сам прирос к седлу, изо рта пламя бьет — так ездил черный Ногай. Однажды напал он на одно село, сжег его, шашкой изрубил всех людей, остался в живых лишь один маленький мальчик. У него под мышкой было солнце, из одного пальца текла вода, из другого — молоко, из третьего — масло, из четвертого — мед.
Мальчик жил в лесу, сосал свои пальцы и так кормился. Увидел его волк и решил съесть. Но мальчик сам вспрыгнул ему на спину, схватил за уши и сказал:
— Я твой всадник, а ты — мой конь.
— Я отвезу тебя к своему хозяину, — решил волк и пустился рысью.
Он привез его к шалашу, у которого сидел старик и поджаривал мясо оленя.
— Волчий щенок, где ты взял этого человечьего щенка? — спросил старик волка.
— Черный Ногай разгромил село, изрубил людей, остался лишь один маленький мальчик, я его встретил в лесу, и он оседлал меня, — рассказал волк.
Старик стал воспитывать мальчика. Поил его барсучьим молоком, кормил оленьим мясом и лесными орехами. Этот старик был волшебником и мог принять облик любого зверя. Однажды он принял облик медведя и стал бороться с мальчиком. Мальчик притянул его к себе, сломал два ребра и с размаху ударил оземь.
— Ну, теперь у тебя достаточно сил, — сказал старик, — чтобы освободить свой край, на который нападает черный Ногай. Тебе нужно оружие, которое снесет ему голову, и конь, который одолеет его коня. Вон там живет мой старший брат. Ты подаришь ему белого оленя, которого я тебе дам. Брат — большой мастер. Никто, кроме него, не сможет сделать шашку, которая одолеет черного Ногая. Тебе я даю имя Берза Дог — Волчье Сердце.
Берза Дог взял белого оленя и отправился туда, куда указал старик.
Из одной пещеры курился дым и раздавались звуки — «занг-занг-занг». Подошел Берза Дог к пещере и говорит:
— Пусть хозяину будет впрок мой подарок!
Выбежал из пещеры железных дел мастер и хотел драться с пришедшим. Но увидел, что перед ним гость, и драться не стал. Он был дороден, его борода и усы — опалены, на голове и плечах — сажа.
— Пусть будет добрым твой приход, если у тебя добрые намерения, — сказал он.
— У меня добрые намерения, а прислал меня к тебе твой младший брат. — И рассказал Берза Дог, что ему нужен меч, с которым он мог бы победить черного Ногая.
— Хорошо, — согласился кузнец. — Только сдвинь-ка с места вот это. — И он показал на большую наковальню, стоящую посреди кузни.
Напряг Берза Дог все силы, но не смог сдвинуть наковальню с места. Она сидела глубоко в земле.
— Дай-ка я попробую, — сказал кузнец и без труда вырвал камень из земли, а затем вновь всадил его в землю.
— Будешь помогать мне в работе год, — решил кузнец.
Целый год проработал Берза Дог у кузнеца и каждый день пытался вырвать наковальню, проверить, сколько сил у него прибавилось.
Через год он, как и кузнец, легко вырывал наковальню из земли, а затем обратно ее всаживал. Вместе с кузнецом начали они делать шашку. Семь дней и семь ночей готовили уголь, мяли сталь, словно тесто, руками. Семь дней и семь ночей ковали шашку, а потом били ею по валунам и скалам.
Шашка рассекала валуны и скалы, словно тыквы. При ударе она удлинялась, а когда ее отводили, укорачивалась. С этой шашкой Берза Дог вернулся к старику, который его воспитывал, а тот послал его к своему старшему брату:
— Приведешь от него сорок буйволиц.
И старик дал ему белого оленя. Берза Дог приходит к самому старшему брату старика и говорит:
— Пусть хозяину будет впрок мой подарок!
Самый старший брат пас овец, выбежал он навстречу Берза Догу, увидел оленя, обрадовался. Они стали говорить о делах. Пастух швырнул со своей ноги башмак — чувяк и попросил Берза Дога принести его. С трудом приволок Берза Дог тот чувяк.
— Ты должен прожить со мной ровно год, — сказал пастух.
Берза Дог ходил за овцами, коровами, буйволицами. Через год он взбегал на гору с одним быком на шее и двумя под мышками. Пастух подарил ему сорок буйволиц, а старик, воспитатель юноши, их зарезал и выделал сорок шкур.
— Теперь мы пойдем драться против черного Ногая. Я превращусь в коня. Когда ты будешь сражаться с Ногаем, я буду драться с его конем. Чтобы удар копыта или укус коня мне не повредил, обернешь меня этими буйволиными шкурами.
И старик превратился в доброго коня. Сорока буйволиными шкурами обернул его Берза Дог. С ветром споря, поднимались они в поднебесье, приникали к земле, словно проливной дождь. Так прибыли они в село, где жил когда-то Берза Дог. Черный Ногай крепко спал. Конь черного Ногая, как увидел Берза Дога, заржал. Ногай проснулся и встал. Изо рта его ударило пламя, из ушей повалил дым. Вскочил он на своего коня и пустил его на Берза Дога.
Стали они драться. Дерутся и их кони. Огнем и мечом бился Ногай. Берза Дог уклонялся от ударов, а каждый его удар попадал в цель. Каждый укус коня Ногая срывал с коня Берза Дога по одной буйволиной шкуре. От грохота этой битвы птицы с небес попадали, звери к земле приникли. Берза Дог направил солнце из-под мышки на черного Ногая, и тот ослеп от его сияния. Бой, начатый утром, продолжался до вечера. Шашкой зарубил Берза Дог Ногая и его коня. Как только Ногай испустил дух, все убитые им люди ожили. Трех братьев — старика-воспитателя, кузнеца и пастуха — пригласили в аул и устроили большое веселье. И они стали жить вместе. Пусть им и нам во всем будет удача!