Жили-были пять братьев. Они засеяли полдесятины пшеницы около одного большого дерева. Когда пшеница выспела, братья стали замечать, что кто-то по ночам приходит и ест ее. И вот они стали караулить пшеницу. Первым остался караулить старший брат, но он никого не видел. Затем стали караулить другие три брата, а на пятый день — младший брат, по имени Караглыш.
Когда он караулил, к пшенице слетела с неба черная кобылица истала ее есть. Караглыш поймал кобылицу. Тогда она вдругзаговорила:
— Пусти меня, Караглыш. У меня есть пять жеребят.
Если ты меня отпустишь, то я их всех отдам тебе и твоимбратьям.
Караглыш отпустил кобылицу. Она привела жеребят и раздала их братьям. Самого младшего жеребенка отдала Караглышу.
Когда братья пустили жеребят вперегонки, то первым пришел жеребенок Караглыша.
Однажды Караглыш в одном месте увидел дым. Подъехал он ближе и увидел жилище ведьмы, У этой ведьмы было пять дочерей. Караглыш вошел в жилище ведьмы: на полу сидели ее дочери и играли. Когда они увидели Караглыша, то все разбежались, Караглыш спрятался под ковер. Когда дочери ведьмы вернулись, то он их всех переловил: четырех взял под мышки, пятую — на плечо, сел на коня и ускакал. Но ведьма догнала его и сказала:
— Караглыш, я завтра тебе отдам своих дочерей, а сейчас ты сам у меня заночуй.
Караглыш возвратился к ведьме и отдал ей дочерей. Ночью ведьма устроила Караглышу юрту, принесла постель. Через некоторое время Караглыш вышел и видит, что жеребенок его плачет:
— Ведьма в эту ночь хочет убить тебя и уже пошла в кузницу точить железный зуб.
Выслушал Караглыш своего жеребенка и вернулся в юрту. Со страха он не мог заснуть. Вдруг кто-то подошел. Это была ведьма. Она проверяла, заснул ли Караглыш. И когда увидела, что он еще не спит, сказала:
— Спи, молодец!
Но Караглыш не смог спать.
Через некоторое время ведьма опять подошла к юрте Караглыша, глянула в щель. И когда увидела, что он еще не спит, сказала:
— Спи, молодец!
Так она приходила несколько раз до самого утра, но Караглыш не спал. Тогда ведьма вынуждена была отдать своих дочерей братьям, которые вскоре прибыли к Караглышу. Отдавая дочерей, ведьма сказала:
— Недалеко отсюда есть три горы. Не вздумайте ночевать на средней.
Когда наступил вечер, братья Караглыша расположились на ночлег на средней горе, а сам Караглыш остался ночевать на крайней.
На другой день поутру слышит Караглыш, что братья его плачут, а им кто-то говорит:
— Приведите ко мне Караглыша, тогда я вас отпущу!
Караглыш вошел в юрту братьев и увидел там змея, который не выпускал братьев. Караглыш остался у змея, а братья ушли. Змей и говорит Караглышу:
— У одного сильного царя есть бессмертная дочь, приведи ее ко мне! Приведешь, я тебя отпущу!
Караглыш согласился и отправился в путь. По дороге он встретил человека, который на одну гору надвигал другую. Караглыш спросил его:
— Что ты тут делаешь?
Тот ответил ему:
— Я желаю быть спутником Караглыша и ожидаю его.
Караглыш отправился дальше с этим великаном. Когда они ехали, то их встретил еще один человек, который мог забрать в рот всю воду из озера. Они его тоже взяли с собой. Затем встретили человека, обладавшего прекрасным слухом; потом попался им хороший стрелок и, наконец, бегун. Последний был настолько ловок, что у двух сорок, сидевших на дереве, незаметно менял хвосты.
Все они сели на лошадь Караглыша и отправились на поиски царевны. Ехали они долго и вдруг увидели две горы : с одной ручьем кровь текла, а с другой — нечисть. За этими горами расположен был аул того самого царя, у которого была бессмертная дочь. Горы эти состояли из костей тех, кто приходил за царской дочкой и, не достигнув цели, погибал. Караглыш пошел прямо к царю и сказал:
— Я приехал за твоей дочкой!..
— Хорошо, — сказал царь. — Я предложу тебе пять поручений. Если ты их выполнишь, то получишь мою дочь, если нет — то я велю тебя убить.
Караглыш согласился на эти условия.
Сначала пустили лошадей вперегонки: и вот, оказалось, что первой пришла лошадь Караглыша. Затем устроено было состязание в беге людей. Караглыш пустил своего спутника-бегуна, а царь — какую-то старуху. Старуха эта взяла с собой ведро меду. Дорогой она давала мед своему противнику и таким образом напоила его допьяна. Бегун заснул. Старуха поставила возле него ведро и побежала…
Караглыш велел своему слухачу узнать: сколько человек идет по дороге? Тот прислушался и говорит:
— Идет только один человек!
Караглыш велел своему спутнику-стрелку выстрелить в ведро. Тот выстрелил, и бегун проснулся. А когда он увидел, что старуха убежала вперед, взял горсть песку и стал ее догонять. Догнал бегун старуху и говорит:
— А ну-ка, старуха, взгляни сюда!..
И как только она оглянулась в сторону бегуна, то он бросил ей в глаза песку. Она закрыла рукою глаза и не могла бежать дальше. Бегун прибежал первым. Опять победил Караглыш.
Наконец царь велел всем отправиться в железный дом, построенный на горячих углях, и стал дуть со всех сторон мехами. Второй спутник Караглыша набрал з рот воды изозера. И когда дом стал сильно нагреваться, он выпустил всю воду и таким образом спас всех от гибели.
Царь вынужден был отдать свою дочь Караглышу. Он взял ее и вернулся к змею, а его спутники остались там, где впервые с ним встретились. На прощанье Караглыш предложил им свою одежду, но они отказались, не взяли ее.
Караглыш отдал змею дочь царя, а сам благополучно вернулся к братьям.