В одной деревне жил бедный старик. Была у него на левой щеке большущая шишка.
Как-то раз отправился старик в лес за хворостом. Весь день трудился, но еле-еле небольшую вязанку собрал. Застала его в дороге ночь. «Где же мне ночевать?» — заволновался бедняк и тут вдруг увидел у тропинки заброшенную хижину.
Вошел старик в хижину и улегся спать.
Ночью проснулся он от страшного шума. Выглянул в окошко — а там черти лесные во двор пришли и игры затеяли. У каждого черта в руке палка, у кого золотая, у кого серебряная. Этими палками черти бьют по чему попало: по воротам, по забору, по деревьям, отсюда и шум такой.
Испугался бедняк: вдруг черти его заметят? И решил он сам напугать чертей.
А у старика был такой пронзительный голос, что от его пения облетали листья с деревьев. И вот запел он изо всех сил.
Черти прибежали на голос старика, стоят и слушают. Так и пел старик до самого рассвета. Стало светать. Видит старик, что черти в обратный путь собираются. Вдруг самый большой черт поклонился старику и спросил:
— Скажите, дедушка, откуда у вас такой голос?
— Голос мой прячется в шишке на левой щеке, — схитрил старик.
— Продай нам, уважаемый дед, свою шишку, — попросил черт.
— Возьмите, — сказал старик. — А мне отдайте свои палки, уж очень они здорово стучат.
Тут взошло солнце, и черти мигом исчезли, а палки свои золотые и серебряные побросали у порога. Схватился старик за щеку — шишки-то и нет.
Подобрал бедняк палки и отправился в город. Там он продал свою добычу. Денег было столько, что пришлось купить ему лошадь и нагрузить ее мешками с монетами.
Довольный приехал старик домой: и от шишки избавился, и богатым стал.