Однажды один волшебник нашел на дороге мышонка и принес его в свою хижину. Волшебник кормил его, поил, и мышонок был счастлив. Но однажды, гуляя, маленький мышонок увидел большого кота. Юркнув обратно в хижину, мышонок забился в угол. Заметив это, волшебник спросил:
— Чего ты испугался?
— Я встретил кота и умираю от страха! — пропищал мышонок. Волшебник подумал немного и сказал:
— Хорошо, я сделаю так, что ты никогда не будешь бояться кошек. На следующее утро мышонок проснулся кошкой.
— Теперь тебе нечего бояться кошек. Ты тоже кошка, — сказал человек.
Довольная кошка-мышь выбежала из хижины. И только она собралась понежиться на солнце, как вдруг опять увидела кота. Бедняга сразу же забыла, что она уже не мышь, и понеслась обратно в хижину.
— Ты опять кого-то испугалась? — спросил волшебник. Кошке стало стыдно, и она сказала неправду:
— Я встретила в лесу собаку, и она погналась за мной.
— Ложись спать, — сказал волшебник. — Завтра ты не будешь бояться собак.
Утром кошка проснулась собакой и с лаем побежала в лес. У ближнего дерева она опять заметила кота. Кот зафырчал, поднял лапу и громко мяукнул. Услышав это, собака, не помня себя от ужаса, вбежала в хижину.
— А на этот раз кто тебя напугал? — спросил волшебник.
— Я встретила тигра! — сказала неправду собака. Ей было стыдно, что она испугалась кота.
— Хорошо, завтра ты проснешься тигром.
Утром тигр важно направился в глубь леса и снова увидел кота. И кот тоже увидел тигра. «Я погиб! — подумал кот. — От тигра мне не спастись!»
А тигр, в груди которого билось сердце мышонка, бросился в хижину и, стуча от страха клыками, спрятался в самый дальний угол и лег там. Удивился человек:
— Разве в нашем лесу есть зверь сильнее тигра? — удивился волшебник.
— Есть! Это кот!
Тогда человек понял все и сказал:
— Тигр, в груди которого бьется сердце мышонка, слабее кошки. Пусть же тот, у кого сердце мышонка, останется навсегда мышонком.
И, сказав так, он превратил тигра в маленькую мышь.